百家樂-騰訊云平臺服務收入過60億元 分析師高舉買入大旗投資理百家樂算牌財-財神娛樂

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　　騰訊云平臺服務收入過60億元

　　根據昨日晚間，騰訊公司對外公布的今年三季報。在此次的報告中，我們可以看出，該公司主要的收入增長是由于騰訊云平臺業務、支付相關服務、網絡廣告等。

　　具體來看，網絡廣告業務收入同比增長47%、環比增長15%;媒體廣告收入同比增長23%、環比增長8%;社交及其他廣告收入同比增長61%、環比增長19%;“其他”業務收入同比增長69%至202.99億元。

　　騰訊“其他”業務收入包含支付相關服務及云服務。值得注意的是，騰訊首度披露了云服務收入，2018年前三季度，騰訊云收入逾人民幣60億元，同比增長逾一倍，環比兩位數百分比增長。

　　在多位投行分析師看來，騰訊流量優勢并未完全釋放到收入里。坐擁微信和QQ兩大社交軟件，騰訊在流量上有著壓倒性優勢。騰訊三季報顯示，微信月活躍賬戶為10.83億，同比增長了10.5%;QQ月活躍用戶賬戶為8.03億，同比下降了4.8%。

　　今日頭條和抖音正從微信、QQ上爭搶用戶時間，動搖騰訊的流量根基。QuestMobile一份報告指出，2018年上半年即時通信類產品用戶使用總時長下降了5.8個百分點至30.2%，短視頻類則增長至8.8%;“騰訊系”產品總使用時長同比下降了6.6個百分點至47.7%，“頭條系”產品總使用時長則同比增加了6.6個百分點至10.1%，僅次于騰訊。

　　騰訊的做法是以社交來驅動。在組織架構調整中，騰訊新成立平臺與內容事業群(PCG，即Platform&ContentGroup)，對騰訊各BG與社交平臺、流量平臺、數字內容、核心技術相關的板塊進行了拆分和重組，集中優勢來進軍內容領域。

　　除了PCG，騰訊新成立了云與智慧產業HOYA娛樂城事業群(CSIG)擁抱產業互聯網。“沒有產業互聯網支撐的消費互聯網，只會是一個空中樓閣。”騰訊董事會主席馬化騰在日前寫給合作伙伴的公開信中表示。

　　CSIG集合了騰訊幾乎所有的B端能力，是騰訊B端業務的主力軍。在行業應用上，騰訊目前提供超過60個解決方案，涉及零售、醫療、教育、運輸、制造業及城市管理等。

　　分析師高舉買入大旗

　　在大盤一路下行的背景下，騰訊同時伴隨著游戲業務承壓、頭條產品圍攻，股價節節走低。

　　2018年年初，騰訊股價最高時突破476港元，公司總市值超過4.5萬億港元。但11月14日發布賓果賓果財報前，騰訊股價報收于272港元，總市值僅2.6萬億港元。

　　但彭博跟蹤騰訊的50名分析師中，只有一位分析師建議賣出。高盛、摩根士丹利、花旗、瑞銀、瑞信、富瑞、里昂、巴克萊、美銀美林等投行給騰訊的目標價在385港元至460港元之間。

　　給予騰訊“買入”評級的杰富瑞分析師陳翠珊(KarenChan)表示，用戶“在過去幾個月中在騰訊不同類別應用程序上(花費的時間份額)相當穩定……所以人們仍在玩游戲”。

　　瑞銀稱，騰訊重組利其長遠發展，整合了內容及分發、改善廣告系統及分析、更多聚焦于商業市場機遇，有助應對內容推送業務競爭對手勢頭強勁問題，并能助騰訊重新定位以應付云及智能零售等的長遠發展機會。

　　摩根士丹利公司表示，我們需要留意到游戲許可證審批流程最終會恢復，所以估計騰訊目標價暫定為420港元。

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